投資

2021年3月末時点 月間収支・資産状況

こんにちは、リコです。

今日は、2021年3月末時点の月間収支・資産状況・株取引の振り返りをしたいと思います!

先月については↓コチラをご覧ください。

月間収支

+42,738円となりました。
引き続きお仕事はお休みしております。

メルカリが苦戦して5,000円くらいしか売れませんでしたが、支出を引き締めたおかげで先月よりも収支が改善されました。

資産状況

資産推移

▪️現金 2,208,564円
前月比 -899,955円
前年同月比 -1,709,509円

▪️株式 6,769,612円
前月比 +1,111,095円
前年同月比 +4,496,014円

▪️投資信託 2,065,881円
前月比 +244,824円
前年同月比 +1,596,542円

▪️ポイント 3,066円
前月比 ±0円
前年同月比 +2,022円

総資産額 11,047,123円
前月比 +455,964円
前年同月比 +4,385,069円

【資産割合】
現金:20.0%・株式:61.3%・投資信託18.7%

現金について

▪️現金 2,208,564円
前月比 -899,955円
前年同月比 -1,709,509円

3月は積極的に株を買ったので現金比率が下がりました。
ちょっと買いすぎたので、4月は少しずつ利確して現金を増やそうと計画しております。

株式について

▪️株式 6,769,612円
前月比 +1,111,095円
前年同月比 +4,496,014円

3月の株高の波に乗って保有も伸びました。
月末に少し調整はありましたが、ほとんどの銘柄が小さな値下がりで済みました。

▼特定:2月末時点


▼特定:3月末時点

▼NISA:2月末時点


▼NISA:3月末時点 

投資信託について

▪️投資信託 2,065,881円
前月比 +244,824円
前年同月比 +1,596,542円

現在の積立銘柄は先月に引き続きこちらです。
・つみたてNISA…eMAXIS Slim米国株式(S&P500)/満額
・特定口座…楽天VTI&SBIバンガードS&P500/各毎週10,000円

とうとう200万円を超えました!
単純に嬉しいです。
順調に資産の柱になってきていると感じます。

▼2月末時点


▼3月末時点  

株取引の状況

購入銘柄

▪️日本電信電話(9432)

完全にテクニカル要素のみで購入しました。
読み通り購入後に値上がりし、おまけで配当もゲットできました。
今現在下がってきていますが、また上昇すると読んでおりますのでこのままホールドするつもりです。

▪️スシローグローバルホールディングス(3563)

右肩上がりの株価なのでかなりインするのに勇気が要りましたが、購入後もどんどん上がっていきひと安心です。
恐る恐るだったので100株しか買わず…それをかなり後悔しています(笑)
ただ100株でも優待はもらえるので、届いてから食べに行くのが楽しみです♪

売却銘柄

▪️扶桑化学工業(4368)

先月買ったものの、思っていたように動かなかったので利確しちゃいました。
利益は10,000円くらいでした。
損しなかっただけましと思うことにします…。

▪️日本マクドナルドホールディングス(2702)

3月中に買って、これまたシナリオ通りにいかなかったので利確。
利益は3,000円くらい。
ここを買わずにスシローを買っておけば〜〜!!と悔しがっております。

今月のまとめ

3月はかなり株高の恩恵を受けました。
積極的に株式の割合を増やしたことが「前月比+455,964円」にもっていけた要因かなと思っています。
ただ、少し株式比率が増えすぎたので4月中に調整しようと計画中です。
ついつい楽しくて株を買ってしまうんですが、もうちょっと厳選しないといけないですね…。
収支に関しても、引き続き節約を継続していきたいと思います。

以上、「2021年3月末時点の月間収支・資産状況・株取引の振り返り」でした。
それでは。

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